昌黎公拓跋丘闻言，陡然色变，紧张说道：“两军阵前无有儿戏，将军莫拿我昌黎公开玩笑。”他说完，俯身捡起那封信，取出信笺看了起来。
拓跋丘飞的看完那几页信笺，厉声说：“昌黎公蒙先王旧恩，驻守昌黎，何曾有过二心？！慕容秀父子皆是奸佞狡诈之辈，信中所言不过是他们的一厢情愿，老臣绝无反心，将军可以明查。”
“查就不必了，我情愿相信慕容云所说都是真的。”
拓跋丘立刻争辩说道：“将军不可受人离间啊，慕容云虽有降我之意，拓跋丘却绝无亡国之心，天地可鉴，日月可表！”
“既然如此，你可愿在这里修书一封以表你的忠心？”
“将军但有需要我拓跋丘的地方尽管告诉我，老臣虽死不辞。”
“笔墨伺候！”
苏护说完，一名侍卫在营帐正中摆好一副桌椅，两名侍卫端来笔墨纸砚。
“昌黎公提笔吧。”
拓跋丘铺好纸张，提笔蘸了几点墨水。
苏护走下将军席，来到昌黎公跟前，客气的说道：“昌黎公就按我说的来写。”
“将军请讲。”
“丘自驻守昌黎十年以来，不见兵戎，未动干戈，虽处边境，却无边患，皆是承蒙燕王照顾啊。”
拓跋丘写到这里，抬头看了看苏护，虽然他对自己写下的这些东西开始怀疑，却还是猜不透其中算计。
苏护并不理会，只是继续说：“丘虽为皇族贵胄，却无奈同室操戈，两相猜忌，最终流放昌黎。数年以来，我苦心经营，驻守边境，未曾有过任何过失，却从没有收过朝廷的征调。丘之心如丧家之犬，深感魏廷冷落与无情。丘并不甘客死异地，早就有了投燕之心。”
拓跋丘写到这里，忍不住已经开始双手颤抖，他放下笔，颇为惶恐的看着苏护说：“将军这是何意？”
“继续，当我说完，你就懂了。军情紧急，就委屈您这位昌黎公了！”苏护说完，拿起笔递给昌黎公，像是命令似的说道：“请执笔！”
拓跋丘提起笔来，心中却已接近崩溃。
苏护继续说：“现在，魏军正陈兵辽水西岸，苏护虽然侥幸取胜，却不谙兵法，不懂谋略。涨潮时节，沿河排兵，犯了兵家大忌，这是取败之道也。太子若能举兵，丘愿为内应，两方夹击，必能破军。
三日后的望月之夜，丘会在辽水西岸的芦苇丛中置一密使，以灯笼为号。太子隔岸观火，一灯不可渡，三灯不可失。望太子切记，千艘战舰，万名兵士，乘人不备，胜之足矣。待丘功成之日，太子当践魏王旧诺！
昌黎拓跋丘书”
拓跋丘手书之后，心中叫苦。苏护让他写这封信的目的很明显，诈降，诱敌，破军，夺船。如此一来，他便在日后再无退路可言了。即便是他在将来真心去降燕，怕是也不会有人再相信他了。
现在的昌黎公比任何人都更加希望苏护率领的魏军能够取胜，因为，若是败了，愤怒的燕国人一定会毫不犹豫的踏平昌黎。
当夜，苏护遣一人假扮昌黎公的心腹渡过辽河赶去燕军投信。
三日后，望月之夜，流云追月，辽水波光。
粼粼之间，夜静谧，杀机伏，三万魏军精锐藏身芦苇丛中，等待着一战。
辽水东岸的燕国中军营帐里，太子慕容云焦急的踱着步，不停的派人去岸边观看灯火的数量，一个，一直都是一个。船舰和兵士都已准备就绪，他显然是坐不住了。
子时才过两刻，一名士兵急匆匆冲进营帐禀报说：“对岸已经亮起三盏灯火！”
慕容云喜出望外，跨步走出营帐，遥见辽水西岸果然已经亮起三盏灯笼。
“渡河！”慕容云说罢，抢先跳上那条最大的战船。
夜色下，千舟竞，百舸争流，原本浩渺的辽水河面上黑影重重。
登岸后的慕容云率军紧跟着不远处那盏飘动的灯烛钻进芦苇丛深处，没过多久，燕军周围杀声四起，鼓声震天。
“我们中计了！”慕容云瞬间恍悟，急忙下令后军变前军，撤出芦苇荡，赶回辽水岸。
可是，辽水河岸被魏军封锁的消息很快就传了过来，慕容云扼腕而叹：“拓跋丘小儿骗我，今夜若能突围出去，我一定不会放过昌黎城！”
燕军众将借着月光围在慕容云身旁，议论纷纷，或有悔，或有恨，或有怨，或有悲。一万大军就这样钻进了魏军精心布置的一个圈套，那种濒死的感觉笼罩心头一如夜色笼罩着大地。
“太子，还是降了吧！”终于有人忍不住心中绝望，话语中尽是无奈下的悲伤。
慕容羽愤怒的看着那名将军说：“你以为投降了就能留着自己的性命吗？魏国乃虎狼之师，早有兼并北境诸国之心，你们若降，必被坑杀。现在，倒不如拼死杀到河岸，夺回战船。这是现在唯一的生路。”
诸将听了，不敢再言。所有人都已看透，在魏军的重兵包围之下，这所谓的唯一生路不会有几分生机。
芦苇丛中火光四起，已经决定拼死一搏的燕国军队忽然惊慌四散。显然，这心中的恐惧不是几句话就能够消除的。
苏护早就料到慕容云会拼尽全力退回河岸，所以特意在那里布置重兵。只待燕军登船靠岸，就将自己的两万禁卫军分作九层彻底封锁辽水东岸。
鏖战一夜，一万名燕军或死或降，消耗殆尽。慕容云奋力杀死几名魏军，换上一身魏国士兵的衣服，又夺了一匹快马，趁着夜色逃向了昌黎城。
苏护以逸待劳，不但俘虏了燕国数名大将、百十裨将和数千兵士，还获得千艘船舰。这对于急着渡过辽水的魏军来说无异于雪中送炭。唯一令众人感到奇怪的太子慕容云不知所踪，即便是搜遍辽水岸边，也没有现一丝踪迹。
苏护升中军帐，端坐正中，派人带来燕国降将，陈述厉害，许以富贵，燕人皆拜降。苏护正在询问辽水东岸燕国军队的部署，忽听帐外传来一阵惨烈的哭声。
很快侍卫入营来报说昌黎公之子拓跋止求见。
苏护召见。