根据赫梯文献，皮雅什希利和沙提瓦扎在卡尔凯米什Carchemish渡过幼发拉底河，接着到达米坦尼境内的伊瑞图Irridu。他们从幼发拉底河西岸派使者过河，似乎已经预料到了米坦尼人对他们的欢迎，但是米坦尼人却向他们的新统治者舒塔尔纳三世效忠，认为苏皮鲁利乌玛一世的军队是为了图什拉塔的财富而来。实际上赫梯也确实是这样想的。

　　他们饥笑地质问使者：“你们为什么要来？如果你们要来打仗，来吧，你们就不必回到你们国王的土地了！”舒塔尔纳三世已经派人加强伊瑞图地区的军队和战车数量，但赫梯军队还是赢得了胜利，伊瑞图的民众战败之后，不得不向赫梯人祈求和平。

　　与此同时，按照与米坦尼的同盟条约，亚述的军队应舒塔尔纳三世的邀请，在米坦尼派出一辆双轮站车的引导下抵达米坦尼首都瓦舒卡尼，以支援舒塔尔纳三世，抵御赫梯人。

　　可是在这紧要的关头，瓦舒卡尼城内部的政治局势发生了变化。

　　可能亚述军队的力量并没有满足舒塔尔纳三世的期望，或者他改变了主意，也或者亚述军队并不被信任。更有可能此时潜伏的亲赫梯派在赫梯大军即将抵达之时，发动了政变，消灭了亲亚述派，将舒塔尔纳三世的国王职务解除。

　　不管怎样，亚述军队被拒绝入城，此举激怒了亚述人，亚述军队包围了瓦舒卡尼。

　　此举彻底使得舒塔尔纳三世的政治形势急剧恶化，最后一点翻盘的力量也瓦解了，瓦舒卡尼的大多数民众认为赫梯人要比他们的前附庸国亚述更值得信赖。

　　无论如何，皮雅什希利和沙提瓦扎派出的信使在城市的大门公开传达了沙提瓦扎要求米坦尼国民服从他的领导的信息。舒塔尔纳三世似乎已经无力控制局势。

　　随后，皮雅什希利和沙提瓦扎在少数军队的护送下到达瓦舒卡尼，无论是中途的米坦尼城邦哈兰Harran和帕卡瑞帕Pakarripa还是瓦舒卡尼都已经投降他们。亚述的军队似乎并不敢阻拦他们。

　　而在帕卡瑞帕Pakarripa，荒凉的乡村中赫梯军队正在忍饥挨饿，他们收到了亚述前峰即将到来的风声，但是敌人根本就不会来了。

　　亚述的军队已经撤退往尼拉普·伊尼Nilap_ini，不想与此时强盛的赫梯人对抗。亚述军队似乎不愿意与强大的赫梯军队为敌。这可能是因为亚述失去了插手米坦尼的借口，舒塔尔纳三世已经被废黜，亚述单独一国对抗赫梯与米坦尼两大强国的联军，并不明智。

　　沙提瓦扎成为米坦尼国王后，苏皮鲁利乌玛一世根据与他签订的条约，以军队为凭，强行索要了小亚细亚半岛以东，美索不达米亚北部，卡尔凯米什和幼发拉底河西岸的所有土地，而这些土地将由皮雅什希利统领。米坦尼国土仅限于哈布尔Khabur河以及巴利克Balikh河谷地区。

　　米坦尼在哈塔尔苏斯Hattarsus越来越依赖与赫梯的联盟。一些学者甚至认为沙提瓦扎的政府是一个赫梯人的傀儡政府。而赫梯没有吞并米坦尼，只是为了与强大的亚述中间形成一个缓冲地带。

　　BC1350年，巴比伦被亚述攻占。巴比伦成为亚述的附庸。

　　此时亚述的势力已经非常强大，原来与亚述结盟的赫梯已经害怕起来，赫梯国王苏皮鲁利乌玛一世开始与米坦尼国王沙提瓦扎结成更紧密的同盟。

　　BC1347年，在平定了巴比伦后，阿淑尔·乌巴利特一世开始进攻米坦尼。

　　赫梯为了帮助米坦尼，主动进攻亚述国土，以使亚述退兵。

　　但是阿淑尔·乌巴利特一世不顾赫梯的进攻压力，全力向米坦尼进攻，终于击败了米坦尼国王沙提瓦扎。米坦尼成为亚述的附庸。

　　随后赫梯也被击败。

　　米坦尼和赫梯都被亚述占领了部分土地，亚述再次成为美索不达米亚地区最强大的国家。

　　BC1344年，亚述国王阿淑尔·乌巴利特一世去世，恩利勒·尼拉瑞继承了亚述王位。

　　趁着亚述新国王初即位的虚弱之机，米坦尼脱离了亚述的控制，再次与赫梯结盟以对抗亚述。

　　阿尔努万达二世Arnuwanda-II，统治时间：BC1340--1339年。

　　BC1340年，苏皮鲁利乌玛一世的长子阿尔努万达二世继承了赫梯王位，是新赫梯帝国的第六任国王。

　　仅在位一年后，就死于宫廷政变。

　　穆尔希利二世Mursili-II，统治时间：BC1339--1304年。

　　BC1339年，苏皮鲁利乌玛一世的幼子穆尔希利二世发动了宫廷政变，是新赫梯帝国的第七任国王。

　　这位骁勇善战的年轻国王，在迎娶代表战争女神伊斯塔尔的国家最高女祭司为侧妃后，收复了被亚述侵占的部分领土。

　　穆尔希利二世攻陷了卡尔凯美什Charchamesh城，完成了对整个叙利亚（除了米坦尼之外）的征服。

　　之后穆尔希利二世将目光转向西方，他向阿尔扎瓦Arzawa城和阿希亚瓦Ahhiyawa国的爱琴海海滨城市米拉万达Millawanda发动进攻。许多近代学者考证，阿希亚瓦国可能指的是古希腊历史上的阿卡埃阿Achaea国，而米拉万达，可能指的是古希腊历史上著名的米利都Miletus城。当然还是有小部分人对此表示质疑。

　　这是赫梯历史上第二次统一小亚细亚半岛，并将势力延伸向今天土耳其的欧洲部分。

　　在赫梯王国的巅峰时期，穆尔希利二世统治时期，赫梯王国的版图，从西部的阿尔扎瓦Arzawa延伸到东部的米坦尼，许多北方的卡斯基安领土包括遥远的东北的哈亚萨·阿兹，以及黎巴嫩Lebanon南部边境接近迦南的地区都被赫梯人纳入统治之下。